Les gestionnaires utilisent une méthode axée sur les données fondamentales et la valeur pour trouver des titres dont le cours est attrayant et qui offrent un potentiel de croissance et de revenu. L'analyse se fonde sur la compréhension et l'évaluation des facteurs qui concourent à la rentabilité d'une société, notamment les marges bénéficiaires, l'affectation des capitaux, l'endettement, le chiffre d'affaires et les possibilités de réinvestissement. Pour gérer le compartiment des titres à revenu fixe, les gestionnaires effectuent une analyse économique descendante ainsi qu'une analyse du crédit ascendante pour repérer des « poches de valeur » et réduire les risques de baisse, afin d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne à long terme. Le processus met l'accent sur la répartition sectorielle, la qualité du crédit et la sélection de titres ainsi que sur la gestion active des risques et de la courbe des rendements.

Gérés par l’équipe des actions de valeur de Manuvie, tous les titres sont analysés avec la même perspective fondamentale exclusive au moyen d’un processus modulable et reproductible reposant sur les convictions fondamentales de l’équipe qui sont demeurées les mêmes depuis sa fondation en 1996.L’équipe vise à bâtir un portefeuille à rendement élevé de type conglomérat, composé de sociétés diversifiées de façon à s’assurer que les revenus et les bénéfices proviennent de sources différentes. Par conséquent, un seul événement n’aura pas d’incidence négative importante sur le portefeuille.Ce fonds vise à offrir aux clients un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de première qualité et d’actions canadiennes, américaines et mondiales productrices de dividendes. Dans l’ensemble, ces sociétés affichent une rentabilité élevée et stable, un endettement minimal et une valorisation attrayante. La stratégie de placement éprouvée du fonds consiste à investir dans des entreprises affichant des flux de trésorerie durables et prévisibles.